|
Course 80542 Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013
This course describes the techniques required to customize Microsoft Dynamics CRM to meet the specialized needs of businesses. The topics covered include security; creation and configuration of entities; design of forms views and charts; auditing and solutions. The course describes each topic and how each topic relates to the other topics to produce a full configured, effective solution.
Audience Profile
This training is intended for both novice and experienced customizers of Microsoft Dynamics CRM who are familiar with the end-user principles of the software. No programming skills are required, but a basic understanding of database principles will be an advantage.
At Course Completion
- Design and implement strategies for the creation of Business Units and Security Roles
- Configure Microsoft Dynamics CRM Users and Teams
- Describe the principles of customizing the system
- Create and configure fields for both custom and system entities
- Create and configure custom entities, including standard and activity entities
- Design, create and configure relationships between entities
- Create and configure Views, Charts and Forms for both system and custom entities
- Implement Field Security and Access Team Templates in Microsoft Dynamics CRM
- Design, create and configure Solutions in Microsoft Dynamics CRM
Design, create and configure Business Rules and Business Process Flows to guide users through their work
Программа курса
Module 1: Introduction to Customizing Microsoft Dynamics CRM 2013
Lessons
- Customization or Development?Microsoft Dynamics CRM SolutionsIntroduction to Entity Customization
Module 2: Building a Security Model in Microsoft Dynamics CRM 2013
Lessons
- Introduction to Business UnitsOverview of Security RolesUser Management OverviewTeam Management Overview Teams and SharingManage Security Roles for Users and Teams
Module 3: Customizing Entities
Lessons
- Entity Customization ConceptsCreate a Custom EntityAdditional Entity PropertiesModifying the Configuration of an Entity
Module 4: Customizing Fields
Lessons
- Field Data TypesField Display FormatsField PropertiesCustomize Existing FieldsConfigure Option SetsStatus and Status Reason FieldsDelete Fields
Module 5: Managing Relationships
Lessons
- Types of Entity RelationshipsCreate Entity Relationships1:N Relationship BehaviorField Mappings in 1:N RelationshipsConnections and Connection Roles
Module 6: Customizing Forms
Lessons
- Form Customization OverviewCreate and Modify FormsQuick Create and Quick View FormsManage Multiple FormsMobile Clients
Module 7: Configuring Business Rules
Lessons
Module 8: Customizing Views
Lessons
- View Customization ConceptsSystem ViewsCreate Custom ViewsRemove Unwanted Views
Module 9: Customizing Charts and Dashboards
Lessons
- Create and Modify ChartsExport and Import ChartsCreate and Modify Dashboards
Module 10: Additional Security Options
Lessons
- Field SecurityAccess Team TemplatesAuditing Overview
Module 11: Business Process Flows
Lessons
Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.
Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.
Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.
CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.
Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.
Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.
Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.
|
|
| Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications |
MB2-700 |
| Extending Microsoft Dynamics CRM 2013 |
MB2-701 |
| Microsoft Dynamics CRM 2013 Deployment |
MB2-702 |
| Microsoft Dynamics CRM 2013 Customization and Configuration |
MB2-703 |
| Microsoft Dynamics CRM Application |
MB2-704 |
| Microsoft Dynamics CRM Online Deployment |
MB2-706 |
| Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration |
MB2-707 |
| Microsoft Dynamics CRM Installation |
MB2-708 |
| Microsoft Dynamics Marketing |
MB2-709 |
| Microsoft Dynamics CRM Online Deployment |
MB2-710 |
| Microsoft Dynamics CRM 2016 Installation |
MB2-711 |
| Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration |
MB2-712 |
| Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales |
MB2-713 |
| Microsoft Dynamics CRM 2016 Customer Service |
MB2-714 |
По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft
|
