|
This course covers the use of relationship management capabilities in Microsoft Dynamics NAV 2017 to help companies manage their relationship with customers, suppliers, prospects and any other important stakeholder. This course explains the Microsoft Dynamics NAV functionalities to create and maintain relationships between the different stakeholders and the products or services of a company.
What are the goals for this course?
- Core Functionality in Relationship Management
- Viewing and editing contacts
- Creating and synchronizing contacts with customers and vendors
- Managing duplicate contacts
- Using contact information for segments
- Setting up segments
- Saving and reusing segmentation criteria
- Questionnaire setup
- Assigning profile questions to contacts
- Automatic classification and contact rating
- Adding contacts to segments by using profile information
- Setting up and working with opportunities
- Linking sales quotes to opportunities
- Close and delete opportunities
- Setting up and recording interactions
- Automatic recorded interactions
- Postponing interaction log entries
- Mail merge from webclient
- Set up and working with CRM integration and Email logging
- Setting up and working with campaigns
- General knowledge of Microsoft Windows
- General knowledge of Microsoft Office
What are the prerequisites to consume this course?
Outline
Module 01: Relationship Management Overview
- Core Functionality in Relationship Management
- Rolecenters for Relationship Management
- Clients for Relationship Management
Module 02: Contact Management
- Viewing and Editing Contacts
- Contact Setup
- Creating Contacts
- Synchronizing Contacts with Customers and Vendors
- Managing Duplicate Contacts
Module 03: Segmentation
- Using Contact Information for Segments
- Setting up Segments
- Saving and Reusing Segmentation Criteria
Module 04: Profiling and Classification
- Questionnaire Setup
- Assigning Profile Questions to Contacts
- Automatic Classification
- Adding Contacts to Segments by Using Profile Information
Module 05: Opportunity Management
- Setup Opportunities
- Working with Opportunities
- Linking Sales Quotes to Opportunities
- Close and Delete Opportunities
Module 06: Interactions and Document Management
- Setting Up Interactions
- Record Interactions Manually
- Automatic Recorded Interactions
- Postponing Interaction Log Entries
Module 07: Microsoft Dynamics CRM Integration
- Setup and Working with CRM Integration
Module 08: Outlook Synchronization
- Setup and Working with Email Logging
Module 09: Campaign Management
- Setting up and Working with Campaigns
Корпорации Майкрософт Dynamics NAV-это глобальное планирование ресурсов предприятия (ERP-решения), который предоставляет малым и средним предприятиям больший контроль над своими финансами, а также упростит цепочки поставок и производства. Это быстро для реализации и прост в использовании, с силой, чтобы поддержать ваши амбиции роста.
Microsoft Dynamics NAV в настоящее время является одной из самых популярных ERP систем. Она достаточно проста в использовании и дает возможность увеличить эффективность работы предприятия. Благодаря чему бизнес успешно развивается и адаптируется к новым условиям и возможностям. Система Microsoft Dynamics NAV разработана для малых и средних предприятий. Она не требует больших эксплуатационных затрат, и легко дорабатывается под индивидуальные требования заказчика. Microsoft Dynamics NAV дает возможность видеть все данные о работе Вашей компании, а также отслеживать все критические параметры Вашего бизнеса. Она легко внедряется и поддерживается.
Учебный Центр «Интерфейс» проводит авторизованное обучение по курсам Microsoft Dynamics NAV (Navision). В нашем центре Вы можете посетить занятия, которые наиболее актуальны для Вашей компании и это, к примеру, могут быть курсы по следующим модулям: системы финансы, управление запасами, бухгалтерский и налоговый учет и многое другое. Курсы Microsoft Dynamics NAV проводят специалисты, сертифицированные Microsoft, имеющие большой опыт внедрения и настройки данной системы. Каждый курс имеет определенную длительность в академических часах, благодаря чему Вы можете планировать свои вопросы к тренеру согласно плана тренинга.
По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft
|
